POLTAX
Wdrożenie systemu ERP enova365 w branży biur rachunkowych 

Charakterystyka firmy:

Poltax Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu, jest dynamicznie rozwijającym się biurem rachunkowym, które oferuje kompleksowe usługi w dziedzinie finansów i rachunkowości. Firma specjalizuje się w obsłudze firm o różnym statusie prawnym oraz zróżnicowanej działalności gospodarczej. Oferta Poltax Sp. z o.o. obejmuje szeroki zakres usług rachunkowych i kadrowo-płacowych, w tym prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, kompleksową księgowość oraz obsługę spraw kadrowych. Usługi obejmują także po-moc w procesie zakładania firmy, gwarantując kompleksowe wsparcie na każdym etapie działalności.

Wyzwania postawione przed systemem:

Przed wdrożeniem dodatku Automatycznego rozliczenia Klientów, faktury były wystawiane przez kopiowanie z dokumentów handlowych z poprzedniego miesiąca. Aby prawidłowo rozliczyć Klienta, księgowe w biurze Poltax musiały pamiętać m.in. o tym, ile osób zatrudnionych jest w danej firmie oraz uwzględnić inne elementy składające się na końcową wartość faktury, co wymagało znacznego nakładu czasu. Przy samym rozliczaniu księgowe sprawdzały także, ile dany Klient ma wprowadzonych dokumentów w bazie. Następnie faktura za usługi rachunkowe i kadrowo-płacowe była zaksięgowywana. Po przeliczaniu deklaracji, pracownicy zapisywali lokalnie wydruki księgo-we. Wydruki były następnie ręcznie dołączane w formie załączników do wiadomości mailowej, która, po wpisaniu kwoty do zapłaty, była wysyłana do Klienta.